1.潮騒の街
2.ラスト・テーマ
3.あなたのいない夜
4.シェルビー
5.君に捧げるほろ苦いブルース
作詞：荒木一郎
作曲：荒木一郎
淋しさに一人飲むコーヒーは
ひきたてのほろ苦い味がする
ゆきずりの夜に買う綿あめは
君と愛した味がする
BYE BYE まだ 夢のようさ
BYE BYE 君 ドアの外の
気に入りの紫蘭の花
昨日の朝 枯れたよ
淋しさに一人弾くセレナーデ
イントロはほろ苦い音なのさ
ゆきずりの街に聞く汽車の音は
君と愛した音がする
BYE BYE まだ 夢のようさ
BYE BYE 君 ドアを開けて
六月の空を見れば
まぶしすぎる僕だよ
BYE BYE MY LOVE 永すぎた
BYE BYE BYE MY LOVE 僕の歌もやがて
BYE BYE MY LOVE 終るだろう
BYE BYE BYE MY LOVE もうすぐ
淋しさに一人書く置き手紙
宛先はほろ苦い友達さ
横書きの白い地の便箋は
愛を記した時もある
BYE BYE まだ 夢のようさ
BYE BYE 君 ドアを閉めて
思い出の紫蘭の花
庭の隅に埋めたよ
BYE BYE 君 すぐに行くよ
BYE BYE BYE MY LOVE 君と同じとこへ
BYE BYE MY LOVE 夏になれば
君のいる処へ…
6.ジャニスを聴きながら
7.今日にさよなら
8.西陽のあたる部屋(オリジナル・アルバム未収録)
9.懐かしのキャシィ・ブラウン
10.別れ模様
11.空に星があるように(TRIO version 1976)
12.紅の渚(TRIO version 1976)
13.いとしのマックス(TRIO version 1976)
作詞：荒木一郎
作曲：荒木一郎
真赤なドレスを君に
作ってあげたい君に
愛しているんだよ
なてきな君だけを
Hey,Hey,Macks won't you be my love
そして君と踊ろう
真赤なコートを君に
着せてあげたい君に
それか夢なのさ
すてきな君のため
Hey,Hey,Macks won't you be my love
そして君と歩こう
※マックス 淋しいんだよ
マックス 抱いてほしいのさ
ドウドウドウドヴトウ
ドウドウドウドヴトウ
ドウドウドウドヴトウ
ドウ ゴー※
△真赤なハートを君に
捧げているんだ君に
わかってほしいのさ
素敵な君にだけ
Hey,Hey,Macks won't you be my love
今宵 君と踊ろう△
(※くり返し)
(△くり返し)
Hey,Hey,Macks won't you be my love
今宵 君と踊ろう
14.あなたといるだけで(TRIO version 1976)
15.今夜は踊ろう(TRIO version 1976)
16.梅の実(TRIO version 1976)
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